Betterware adquiere las operaciones Jafra en los mercados de México y Estados Unidos

La empresa Betterware México ha firmado un acuerdo para adquirir el 100% de las operaciones de Jafra en México y Estados Unidos, por 255 millones de dólares, con un balance general sin deuda y sin efectivo.

La compañía espera cerrar la transacción en la primera mitad de 2022, sujeto a la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y confía en que sea altamente aditiva desde el primer año.

 

Forma de la adquisición

La adquisición será a través de una combinación de financiamiento de deuda de 225 millones de dólares y 30 millones de efectivo disponible. Luego de la transacción, Betterware seguirá contando con un sólido balance general y un bajo índice de apalancamiento de 1.4x, lo que le permitirá a la compañía invertir también para respaldar su crecimiento y continuar pagando su dividendo trimestral de 9.38  pesos por acción”, apuntó Betterware en un comunicado de prensa.

 

Potencial de crecimiento

«Esta adquisición ampliará nuestro potencial de crecimiento a medida que ampliamos nuestro alcance geográfico para incluir América del Norte, fortalecer nuestro posicionamiento en México y expandir nuestras categorías servidas para incluir los productos de belleza y cuidado personal«, dijo Luis G. Campos, presidente ejecutivo de la junta directiva de Betterware.

 

Aprovechamiento de la venta directa

«Con la adición de los ~ 443k líderes y consultores independientes de JAFRA, la adquisición también nos brindará la oportunidad de continuar capitalizando las fuertes tendencias del mercado en línea de venta directa y la oportunidad sustancial de comercio electrónico que vemos para nuestro negocio«, dijo.

Agregó que la compañía espera ver un «crecimiento significativo» de la transformación digital en curso de Jafra, que se verá impulsada por el aprovechamiento de la escala y la infraestructura de Betterware.

 

Consecuencias de la adquisición

Betterware dice que la adquisición le da la oportunidad de diversificar sus operaciones al establecerse en la creciente industria de la belleza y el cuidado personal, que tiene un mercado total direccionable en México y los Estados Unidos de alrededor de $ 100 mil millones anuales.

Más allá de ingresar a un nuevo mercado, el acuerdo también le da a Betterware la oportunidad de expandir su presencia geográfica a los Estados Unidos, «mejorando su enfoque internacional en el mercado norteamericano en lugar del latinoamericano«.

 

Sobre Jafra

Jafra es una marca de venta directa de productos de belleza y cuidado personal con «una fuerte presencia en México y Estados Unidos«.

La marca forma parte de Vorwerk y cuenta con alrededor de 443.000 líderes y consultores independientes, con ingresos cercanos a los 5.800 millones de pesos (284,6 millones de dólares).

 

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